Rusko tržište duhana u sjeni rusko-ukrajinskog rata
Ostavite poruku
Rusko tržište duhana u sjeni rusko-ukrajinskog rata
Rusko-ukrajinski sukob traje više od godinu dana. Do sada su Europa i Sjedinjene Države uvele više od desetak krugova sankcija protiv Rusije. Ozbiljnost je bez presedana. U budućnosti nije isključeno da će Zapad zajednički pokrenuti snažnije i dalekosežnije sankcije. Međutim, panika koju je ovo izazvalo na tržištu je izblijedjela. Dakle, kakvo je trenutno stanje na ruskom tržištu u smislu duhanske industrije? Kakve mogućnosti to donosi kineskoj duhanskoj industriji?
Ruski duhanski tajkun pogođen sankcijama
Od početka rata između Rusije i Ukrajine, Europa i Sjedinjene Države su sve više uvodile sankcije Rusiji, uključujući poduzeća i pojedince u industrijama kao što su vojna industrija, zrakoplovstvo, komunikacije, financije, gospodarstvo i tehnologija. Nedavno su sankcije proširene na pojedince uključene u duhansku industriju. Igor Kesaev je sankcioniran od strane EU, UK i SAD-a zbog "pomaganja ruskoj invaziji na Ukrajinu".
O Igoru Kesaevu, on je suvlasnik Mercury grupe, vodećeg distributera duhanskog tržišta u Rusiji. Mercury Group također je lokalni razvijač i distributer luksuzne robe u Rusiji. Tijekom razdoblja gospodarskog rasta u ranim 2000-ima, pomogao je mnogim međunarodnim brendovima da uđu na rusko tržište. Forbes je 2022. Kesaev uvrstio na 35. mjesto najbogatijih osoba u Rusiji i glavni je dioničar tvornice Va Degtyarev koja proizvodi mitraljeze, protutenkovsko i protuzračno oružje, od kojih su neka korištena na ukrajinskom ratištu. Od travnja 2022. Kesaev je također predsjednik Upravnog odbora Megapolisa, zajedničkog ulaganja trgovačkog društva u okviru Mercury Grupe.
Kesaev je počeo raditi u duhanskoj industriji ranih 1990-ih. Prema profilu tajkuna iz 2014. objavljenom na web stranici Forbes Rusija, s raspadom Sovjetskog Saveza, međunarodne duhanske kompanije, željne da svoje proizvode plasiraju na rusko tržište, udružile su se s Kesaevim. S vremenom je Kesaev izgradio Megapolis, najvećeg ruskog distributera duhana, kupovinom regionalnih konkurenata. Do 2022. Megapolis opslužuje 160000 trgovaca diljem zemlje.
Osim toga, Kesaev je osnovao ukrajinski ogranak Megapolis za sudjelovanje u duhanskom poslovanju u Ukrajini. Nakon svrgavanja bivšeg ukrajinskog proruskog predsjednika Viktora Janukoviča 2014. i ruskog preuzimanja Krima, ukrajinski dužnosnici počeli su pomno ispitivati ruske tvrtke u svim sektorima svoje ekonomije.
U to je vrijeme Megapolis Ukrajina kontrolirao 99 posto tržišta distribucije duhana u Ukrajini, prema Ukrajinskom antimonopolskom odboru. Kijev je sankcionirao Kesaeva 2016., rekavši da njegove neodređene radnje ugrožavaju nacionalnu sigurnost Ukrajine. Viši ukrajinski tužitelj kasnije je optužio Kesaeva da podržava "terorističke skupine" opskrbljujući oružjem separatističku skupinu koju podržava Rusija.
Dilema za multinacionalne duhanske kompanije
Prema istraživanju Međunarodnog instituta za razvoj menadžmenta, mnoge zapadne tvrtke obećale su da će se odmah povući iz Rusije na početku rusko-ukrajinskog rata, ali do kraja 2022. manje od 9 posto EU i G7 napustilo je tržište te zemlje. To je zbog uvođenja novih propisa u Rusiji, uključujući odredbu da vlada ima pravo odrediti procjenu imovine stranih kompanija u Rusiji, kao i dividende i novčani tok novih vlasnika, što multinacionalnim kompanijama otežava opstanak bez velikog financijskog udara. Povući se s ruskog tržišta.
Što se tiče duhanske industrije, Rusija je oduvijek bila veliko tržište za duhansku industriju, s visokim stopama pušenja i potrošačima koji prihvaćaju e-cigarete i grijane duhanske proizvode.
Novi propisi koje je uvela ruska vlada doista su stavili multinacionalne duhanske kompanije u dilemu. Ubrzo nakon što je izbio rat između dviju zemalja, Imperial Brands prodao je svoje poslovanje u Rusiji lokalnom partneru, čime je godišnja dobit uštedjela 463 milijuna dolara. Japan Tobacco obustavio je ulaganja i širenje na ruskom tržištu, ali trenutno ne planira otići. British American Tobacco (BAT) kontrolira gotovo četvrtinu ruskog tržišta. Od izbijanja rata između dviju zemalja, tvrtka je najavila da će se povući s ruskog i bjeloruskog duhanskog tržišta 2023. godine, te je u dubinskim pregovorima sa svojim distributerima u Rusiji o prodaji poslovanja, no značajniji napredak nije postignut.
Od implementacije novih pravila u Rusiji, izvršni direktor Philip Morris Internationala Jacek Olczak rekao je da ima odgovornost povratiti vrijednost za dioničare, preferirajući zadržati tvrtku u Rusiji umjesto da je proda pod strogim uvjetima iz Kremlja. Pokušaj Philip Morris Internationala da proda svoj ruski posao je zastao, a razgovori s najmanje tri "ozbiljna" potencijalna kupca nisu uspjeli. Iako tražena cijena nije objavljena, Philip Morris International ima imovinu u zemlji vrijednu 2,5 milijardi dolara, pokazuju dokumenti tvrtke. U 2022. prihod Philip Morris Internationala iznosit će 31,7 milijardi američkih dolara, od čega će 8 posto dolaziti s ruskog i ukrajinskog tržišta.
Zbog velikih promjena u regulatornom okruženju u Rusiji, Philip Morris International razmatra održiviji povratak u Ukrajinu i trenutno istražuje opcije za nastavak proizvodnje u Ukrajini. Philip Morris International je prethodno zaustavio proizvodnju u svojoj tvornici u Harkovu zbog sigurnosnih problema uzrokovanih ratom koji je u tijeku. Neke od njegovih marki u Ukrajini trenutno proizvodi Imperial Brands prema ad hoc dogovorima. Ali sada Philip Morris International radi na izgradnji vlastitog alternativnog proizvodnog pogona u Ukrajini. Dva su glavna razloga: jedan je taj što Philip Morris International želi proizvoditi vlastite proizvode u Ukrajini, a drugi je pokazati da je tvrtka predana ulaganju u Ukrajinu, čak i tijekom rata.
Prilike za kineske tvrtke za e-cigarete
Iako se multinacionalne duhanske kompanije nisu u potpunosti povukle s ruskog tržišta, broj stranih marki e-cigareta koje posluju u Rusiji postupno se smanjio. Budući da se ruska duhanska industrija uvelike oslanja na potporu i ulaganja stranih brendova, to je dovelo do velike nestašice proizvoda na ruskom tržištu duhana i naglog rasta cijena, pa kineske e-cigarete imaju priliku rasti u Rusiji.
Od kraja 2021. u Rusiji postoji više od 5000 trgovina koje prodaju e-cigarete, uključujući više od 1100 u moskovskoj regiji. Prema podacima nekretninske platforme DNA REALTY, broj duhanskih trgovina u Rusiji povećat će se za najmanje 20 posto 2022. godine, a većina dobiti dolazi od prodaje e-cigareta. E-cigarete imaju veliki potencijal kao alternativa duhanskom tržištu u Rusiji, gdje vejperi čine 6,8 posto svih pušača. Rusija je treći najveći svjetski uvoznik ENDS-a nakon SAD-a i Europe.
Kina čini 90 posto svjetskog tržišta e-cigareta. U 2021. kineski izvoz u Rusiju dosegnut će 82,5 milijardi rubalja. Ove godine bi mogao porasti za 35 posto, doseći 111 milijardi rubalja, a postoji veliki potencijal u budućnosti.
