Danski duhanski div STG preuzima Mac Baren Tobacco za 76,7 milijuna dolara kako bi ojačao poziciju na globalnom tržištu

Danski duhanski div STG preuzima Mac Baren Tobacco za 76,7 milijuna dolara kako bi ojačao poziciju na globalnom tržištu

Danska Scandinavian Tobacco Group (STG) objavila je da je postigla dogovor s Halbergom o preuzimanju Mac Baren Tobacco Company za 535 milijuna DKK (približno 76,7 milijuna USD). Očekuje se da će transakcija, koja će se financirati gotovinom i dugom, značajno poboljšati poziciju STG-a na globalnom tržištu duhana za lule i povećati profitne marže grupe i vrijednost za dioničare kada se potpuno integrira.

Dana 27. lipnja, danska Scandinavian Tobacco Group (STG) objavila je izjavu na svojoj službenoj web stranici u kojoj navodi da je postigla dogovor s Halbergom o preuzimanju njihove tvrtke Mac Baren Tobacco (Mac Baren Tobacco). Co.) sve dionice podložne odredbama i uvjetima.

Transakcija je procijenjena na 535 milijuna DKK (približno 76,7 milijuna USD) bez duga i gotovine. Akvizicija će se financirati kombinacijom novca i duga.

Mac Baren Tobacco Company je tvrtka u obiteljskom vlasništvu osnovana 1826. godine. Njen portfelj uključuje robne marke duhana za lule kao što su Mac Baren, Amphora i Holger Danske, kao i marke fino rezanog duhana kao što su Amsterdamer, Choice i Opal. Tvrtka također proizvodi i prodaje nikotinske vrećice s markama ACE i GRITT.

Proizvodi Mac Barena prodaju se u 74 zemlje, s većinom neto prodaje ostvarenom prvenstveno u Sjedinjenim Državama, Danskoj i Njemačkoj, s drugim ključnim tržištima uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Španjolsku i Italiju. Sjedište tvrtke je u Svendborgu u Danskoj, a proizvodne baze u Danskoj i Richmondu u Virginiji u Sjedinjenim Državama. Tvrtka trenutno ima oko 200 stalno zaposlenih.

Prema izvješću, godišnja neto prodaja Mac Barena u travnju 2024. dosegla je 723 milijuna DKK (103 milijuna USD), dok je izvijestio o EBITDA (zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) od 85 milijuna DKK. Posao s nikotinskim vrećicama pridonio je gotovo 20% neto prodaji, ali je malo pridonio EBITDA-i uz gubitak.

Izvršni direktor STG-a Niels Frederiksen rekao je:

"Drago mi je što smo akvizicijom Mac Barena poduzeli važan korak u jačanju našeg poslovanja s duhanom za pušenje. Ova će akvizicija ojačati našu već uspostavljenu poziciju na globalnom tržištu duhana za lule i proširiti naše najatraktivnije proizvode za potrošače." "

Torben Sørensen, predsjednik Upravnog odbora Halberg A/S, rekao je:

"Scandinavian Tobacco Group stječe snažnu tvrtku s opsežnim stručnim znanjem, omiljenim robnim markama i kvalificiranim zaposlenicima. Od svog osnutka 1826., temeljni DNK Mac Barena bio je usredotočiti se na nove mogućnosti i osigurati optimalnu konkurentnost. S obzirom na to, to je mudar potez za tvrtka sada ostaje u danskim rukama, što je posebno drago za Mac Baren i Halberg su najbolja rješenja."

STG je rekao da financijske smjernice za cijelu 2024. godinu, isključujući utjecaj akvizicije Mac Baren Tobacca, ostaju nepromijenjene. Financijski učinak akvizicije bit će objavljen odmah po završetku razdoblja planiranja integracije. Očekuje se da će razdoblje planiranja integracije trajati do 120 dana. Kada se potpuno integrira, očekuje se da će transakcija povećati marže grupe, zaradu po dionici i povrat ulaganja. Ako se posao zaključi, financijska poluga grupe (neto kamatonosni dug/EBITDA) privremeno će premašiti ciljnu financijsku polugu od 2,5x. Transakcija neće utjecati na program otkupa dionica koji je na čekanju do 850 milijuna DKK (120 milijuna USD).